В этой притче Осень объясняет Зверям и Птицам, почему она так далеко от людей. Она говорит, что её слёзы по увяданию красоты Лета так горьки и холодны, что Земля переполняется ими. Звери и Птицы убеждают Осень, что каждый сезон имеет свой смысл и важен для жизни. Осень возвращается к Людям, срывая последние листья с деревьев.